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自制竞标!“硅料龙头”通威股分“杀进”组件赛道,行业竞争花色大洗牌
发布日期:2022-11-24 07:29    点击次数:69

自制竞标!“硅料龙头”通威股分“杀进”组件赛道,行业竞争花色大洗牌

21世纪经济报道记者 韩迅 上海报道

山雨欲来风满楼!

8月19日,除了通威股分(600438.SH)、大全能源(688303.SH)等硅料见解股上涨之外,A股市场的光伏板块“民生凋敝”,沐邦高科(603398.SH)、日出东方(603366.SH)跌停,天合光能(688599.SH)跌幅超15%,天准科技(688003.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、亚玛顿(002623.SZ)、双良节能(600481.SH)、晶科能源(688223.SH)等个股跌幅均超5%。

导致行业个股大跌的消息或来自“通威预中标华润电力3GW光伏组件集采大单”。

华润电力日前公示了第五批光伏组件集采中标候选人,通威太阳能(合肥)无限公司(下称通威太阳能合肥公司)、亿晶光电(600537.SH)、隆基乐叶光伏科技无限公司(下称隆基乐叶)入围本次集采。有消息称,如无异议,通威太阳能合肥公司将独揽此次央企集采大单,这不只是通威初度获取业内大单,也符号着通威正式进军光伏组件范畴。

“这将改变组件如今的竞争花色。”某光伏业内资深人士讲述21世纪经济报道记者,拥有硅料资源的通威股分一旦进入组件范畴,“它的成本劣势,是如今全体组件企业都不具备的,可以或许很快经由过程价格劣势抢占市场份额。”

8月19日晚,通威股分相干人士在中兴21世纪经济报道记者采访时默示,公司长岁月以来一贯对立业余分工,协同倒退的规画理念,聚焦高纯晶硅和太阳能电池业务环节,为合作搭档提供高质优价的产品。未来公司也将延续晋下降纯晶硅和太阳能电池的焦点竞争劣势及市占率,延续为财富链合作搭档做好车间主任。“在组件方面,公司自2013年收购合肥赛维时即有部份组件产能,并在此根基上一贯对立着研发推进和少量扩产,也累积了必定的技能与市场根基。基于如今国家双碳目的申请和行业一体化倒退趋势加强,公司也会顺势而为,推敲在组件业务上做进一步论证计划。”

自制竞标拉低组件利润

痛处招标看护书记,华润电力本次集采局限为3GW,个中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。

名目第一中标候选工钱通威太阳能合肥公司,投标价格为58.27亿元,投标单价为1.942元/瓦;第二中标候选工钱亿晶光电,投标价格为59.84亿元,投标单价为1.995元/瓦;第三中标候选工钱隆基乐叶,投标价格为60.61亿元,投标单价为2.020元/瓦。

通威股分2022年半年报体现,通威太阳能合肥公司属于公司持股100%的子公司。

从投标单价来看,通威太阳能合肥公司的报价是最低的,因而市场诸多传说风闻体现,“此次集采将抉择一家组件提供商作为第一中标候选人,若无异议,通威将获取本次华润3GW组件动作举措采购大单。”

此消息一出,8月19日,A股市场的光伏见解股“如临大敌”,尤为因此组件为主营业务的个股下跌重大,个中天合光能跌幅最大,该股早盘间接以84.10元低开,盘中最低跌至71元,终究下列跌15.07%报收72.19元,换手率达到5.34%。

从盘后的交易业务数据来看,沪股通公用席位买入4.98亿元并卖出3.46亿元,2家机构公用席位净买入4.42亿元,4家机构公用席位净卖出11.19亿元。

对此,天合光能相干人士对21世纪经济报道记者默示,“公司根蒂根基面没有变换。”

“今全国跌可以或许是华润电力公示的招标候选人,市场耽忧未来组件花色,但我们感应股价适度反馈了这个耽忧。其次,我们不耽心市场需要,也不会跟着自制抢定单的。”晶澳科技相干人士对21世纪经济报道记者如是说。

在采访中,21世纪经济报道记者相识到,2022年以来,华润电力理论上已前后启动了三批次光伏组件招标,其局限划分为3GW、5.1GW以及本次的3GW,局限算计为11.1GW。痛处中标后果来看,晶澳科技的中标局限至多,网络技术达到了2.15GW。

从价格来看,华润组件集采根蒂根基以双面540W组件为主,从今年一季度至三季度组件中标价格分明上涨约0.15-0.2元/瓦阁下。

“主若是受硅料价格上涨的影响,所以华润电力间断三批次的中标价格是逐渐上涨的。”上述某光伏业内资深人士讲述21世纪经济报道记者,光伏组件位于光伏财富链建造环节的末尾,间接面向终端应用市场,上流为光伏电站体系,“而此前通威给市场的印象就是硅料龙头,没有人想到这家公司也会去做组件,到底硅料的毛利要远高于组件环节。”

不过,他也坦言,以如今通威的报价来看,“简单率会中标,到底它的报价是最低的,间接把组件7分钱的利润拉低到了1分钱。”

竞争花色重塑已成定局

受全球能源转型的大情形影响,海内市场装机需要激增,我国作为光伏组件第一大出口国,光伏组件出口局限延续扩大。

痛处中国光伏行业协会数据,从出口量来看,2018年的出口量为41.0GW,2021年已经达到98.5GW,2018-2021年的CAGR为 33.9%;2022年上半年的组件出口量达到了78.6GW,同比促成74.3%。

PV infoLink透露的2021年全球组件出货排名体现,前10大光伏组件提供商中,中国公司盘踞八席,并经办前六名。个中,隆基绿能在2020年站上该榜单第一名后,2021年仍延续稳坐第一名宝座。并列第二名为天合、晶澳。晶科位列第四,后续依序是阿特斯、东方日升、韩华Q-Cells、First Solar、尚德、正泰。

“这就是如今的组件竞争花色,然则通威出去当前,花色就会改变了。”某券商电新行业阐发师给出了“一样的见解”,因为通威股分具备“硅料劣势”,一旦切入上流组件环节,“它以至可以或许不计成原先抢市场份额,因为硅料的利润齐全可以或许补偿组件的盈余,更何况组件的技能含量着实不高。”

理论上,21世纪经济报道记者相识到,通威股分此前一贯有组件业务,但局限较小并未受到行业内外太多关注。

通威股分2021年年报体现,公司电池及组件销量达到34.93GW,同比促成57.61%。“晶体硅电池组件”的产量是2.51GW,盘算产能是3.6GW,预计投产时光是2022年。

上述券商电新行业阐发师默示,根据通威股分如今的硅料产能扩产盘算来看,“2024年即将达到75万吨,那末硅料价格在明年见顶是简单率事宜,这就意味着通威股分不克不迭再赚那末多钱,以至可以或许消化不掉那末多产能。那末,它自身行使硅料的成本劣势计划组件,既可以或许消化硅料产能,又可以或许抢占市场份额,何乐而不为呢?”

更令市场耽忧的是,如今有传说风闻说,通威股分在组件上的计划有可以或许达到50GW-100GW。

“这是什么见解?去年隆基的组件出货量才38GW,你说别的组件(厂商)能不耽心吗?通威股分经由过程一体化的劣势可以或许对组件行业举行‘洗牌’,中小组件企业的日子会更忧伤了。”不过,上述某光伏业内资深人士坦言,通威即使往常想要抢组件市场,也需要两三年的时光去计划,“诚然通威有成本劣势和精致精丑化打点,但渠道是需要多年深耕的。到底能抢几多市场份额,往常还不好说。但仅有可以或许肯定的是,组件未来的竞争花色必然是要改变了。”



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